Extensies en integraties

Een extensie is een optionele functie bovenop een of meer modules, zoals werkplaatsstations, Slimme planning of Garantieclaims bij Werkplaats. Een integratie is een verbinding met een systeem buiten Agrivaro, zoals de PDOK-adresopzoeking, de Kentekenopzoeking, Kramp of Exact Online. Modules zelf beheer je bij Modules en licenties beheren.

De Exact-beschikbaarheid volgt de controle voor jouw omgeving. Beschikbaar op aanvraag betekent dat je de beschikbaarheid met de beheerder bespreekt; een live verbinding toont in plaats daarvan haar werkelijke status. De Exact-kaart vermeldt dat afgeronde werkbonnen automatisch in Exact worden gefactureerd, en noemt de export van lokaal uitgegeven facturen alleen als Verkoop & Facturatie actief is. Als de live mogelijkheid niet is toegestaan, blijft verbinden geblokkeerd.

Voordat je begint

Je moet beheerder zijn. Een extensie of integratie werkt alleen zolang de module waar ze bij hoort actief is. Lees bij een integratie eerst welke gegevens naar het andere systeem gaan.

Zo werkt het

1. Open in de linkerzijbalk Beheer en kies Extensies & integraties. Je komt op hetzelfde scherm via Instellingen: kies bij Extensies & integraties Openen.
2. Kies links een categorie: Alles, In gebruik of een module, zoals Agrivaro Werkplaats. Op een smal scherm staan de categorieën als knoppen boven de lijst. Elke extensie en integratie heeft een eigen tegel met haar module en haar status.
3. Zoek op naam of op wat een extensie of integratie doet, en kies Alles, Extensies of Integraties om de lijst te beperken.
4. Zet een extensie aan of uit met haar schakelaar. Heeft de extensie een eigen inrichting, zoals werkplaatsstations, kies dan Beheren.
5. Kies bij een integratie Instellen. Lees onder Wat deze omgeving verlaat welke gegevens naar het andere systeem gaan. Kies de Modus, vul de gevraagde gegevens en inloggegevens in en kies Opslaan.
6. Is de module van een extensie of integratie niet actief, dan staat op de tegel welke module nodig is. Met de knop … aanvragen open je een voorbereide e-mail aan Groeneveld-ICT. Prijzen zijn op aanvraag.

Nog niet uitgebracht, na Agrivaro 0.24.0: Slimme planning vervangt het Werkorderbord. Deze Werkplaats-extensie staat standaard uit en opent het Planbord: één werkbon kan meerdere momenten bij dezelfde of verschillende monteurs hebben. Zie Werk plannen op het Planbord.

Bij Slimme planning hoort in de ontwikkelversie na 0.28.0 ook een gedeelde bordindeling met groepsnamen, kleuren, volgorde en verborgen monteurs. Een werkplaatsstation kan daarin alleen het eigen team bekijken en werkbonnen openen, als ook Werkplaatsstations beschikbaar is. Deze toevoegingen zijn nog niet uitgebracht. Lees Werk plannen op het Planbord.

Controleer het resultaat

Een extensie die aan staat toont Aan en staat ook onder In gebruik. Pauzeer je de module, dan toont ze Aan, wacht op … en werkt ze weer zodra de module actief is. Uitzetten bewaart wat met de extensie is vastgelegd; zet je haar weer aan, dan is het terug.

Een integratie toont haar modus, bijvoorbeeld Demo: ingebouwde catalogus of Aan: adressen opzoeken bij PDOK. Onder In gebruik staat een integratie alleen als ze live werkt zonder melding; een integratie in demomodus staat daar niet. Een integratie die nog niet algemeen beschikbaar is, draagt op haar tegel Alleen demo of Beschikbaar op aanvraag. Inloggegevens worden versleuteld opgeslagen en nooit meer getoond. Bij een opgeslagen waarde staat (ingesteld); laat het veld leeg om die te behouden. Instellingen verwijderen wist de instellingen en de opgeslagen inloggegevens; de integratie werkt daarna weer in haar standaardmodus.

Als het niet lukt

• Live, maar de inloggegevens ontbreken: vul de inloggegevens opnieuw in en sla op. Dit zie je bijvoorbeeld als Kramp eerder op live stond: een oud wachtwoord is bij de overstap niet bewaard.
• Live, maar in deze omgeving niet live beschikbaar: de integratie is nog Alleen demo of Beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met Groeneveld-ICT.
• Live, maar nog niet verbonden: de integratie vraagt ook toestemming bij het andere systeem. Kies onder Verbinding de knop om te verbinden, zoals bij Exact Online.
• Kramp staat op Alleen demo: zonder vrijgave voor jouw omgeving werkt de integratie alleen met de ingebouwde democatalogus. Er is nog geen gecertificeerde leveranciersintegratie voor verkoop.
• Vanaf 0.19.0: Peppol e-facturatie hoort bij Verkoop & Facturatie en heeft alleen de modus Demo: maken en bewaren, niets versturen; er is nog geen access point aangesloten. Vul bij Je eigen Peppol-ID het Peppol-adres van je eigen bedrijf in, zoals 0106: gevolgd door je KvK-nummer. Een factuur verlaat Agrivaro in deze modus niet; zie Een factuur als Peppol-document maken.
• Vanaf 0.19.0: de Kentekenopzoeking hoort bij Kern en heeft de modi Uit: gegevens zelf invullen en Aan: kentekens opzoeken; er zijn geen inloggegevens nodig. Omgevingen die al in gebruik waren, staan op Aan. Een nieuwe omgeving begint op Uit, omdat alleen jij beslist of kentekens naar het voertuigregister gaan. Zie Gegevens ophalen met een kenteken.
• Vanaf 0.19.0: Boekhoudkoppelingen staat standaard uit en wordt bij Werkplaats, Verkoop en Voorraad aangeboden. De verbinding en klantgegevens horen bij Kern; de gekozen actie bepaalt welke module nodig is. Via Beheren open je de Exact-pagina: Overzicht toont de voortgang en Synchronisatielog de resultaten en openstaande aanvragen. Dezelfde gedeelde Agrivaro-functionaliteit toont gekoppelde klant-/artikelgegevens en de facturen van afgeronde werkbonnen. Werkplaats kan werkbonnen via Exact factureren zonder Verkoop & Facturatie; lokaal factureren blijft bij Verkoop & Facturatie. Boekhouding is geen vereiste. Live gebruik is nog niet getoetst en live factuurcorrecties blijven geblokkeerd. Zie Werken met Boekhoudkoppelingen en Exact.
• Nog niet uitgebracht na 0.24.0: Garantieclaims hoort bij Werkplaats en staat standaard Aan, zodat er niets verandert zolang niemand hem uitzet. Claim je geen fabrieksgarantie bij een fabrikant of importeur, zet hem dan uit. Garantieclaims verdwijnt dan uit het menu, en op de werkbon verdwijnt Garantieclaim voorbereiden. Rond je op kantoor of op een werkplaatsstation een werkbon met Garantie af, of wordt de afronding uit de monteursapp door de server geaccepteerd, dan wordt die direct intern gedragen in plaats van een garantievoorstel te worden; zie Werkbon afronden. Bestaande claims blijven bewaard en zijn terug zodra je de extensie weer aanzet.
• Zie je Extensies & integraties niet, controleer dan of je beheerder bent.

Lees ook: Instellingen beheren · Modules en licenties beheren.